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2022中國低壓電纜行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展策略

發(fā)布時間：

2023-04-24

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國低壓電纜行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展策略研究報告》數(shù)據(jù)顯示

　　第一節(jié) 中國低壓電纜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

　　一、中國低壓電纜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　我國現(xiàn)行中低壓電力電纜的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)是基于國際電工委員會〔IEC)標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)性能指標(biāo)與IEC標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定總體保持一致。國內(nèi)市場的多年實踐證明，下游行業(yè)用戶要求的中低壓電力電纜產(chǎn)品的某些性能指標(biāo)要嚴(yán)于現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)，例如：對電纜結(jié)構(gòu)尺寸的控制、屏蔽層與鎧裝層的控制、絕緣及護套相關(guān)性能指標(biāo)的要求等。基于對電纜質(zhì)量的考慮，用戶端特別是重要用戶在現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上借鑒國外先進標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合以往使用的經(jīng)驗積累，對需要關(guān)注的某些性能指標(biāo)制訂適合于本行業(yè)使用電纜及其性能要求的技術(shù)文件。國際電工委員會(IEC)標(biāo)準(zhǔn)是協(xié)調(diào)各國產(chǎn)品和技術(shù)水平的通用體系，而我國現(xiàn)行中低壓電纜標(biāo)準(zhǔn)也并非是國際上先進的標(biāo)準(zhǔn)，與國際上先進國家和地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)相比，還有改進與提升的空間，如中壓電力電纜的絕緣屏蔽結(jié)構(gòu)優(yōu)化、各種材料性能與應(yīng)用的一致性、制造工藝的一致性控制以及各種使用場景下的壽命評估和載流量研究等。這些改進與提升是確保中低壓電力電纜質(zhì)量穩(wěn)定與可靠性的基礎(chǔ)。

　　二、中國低壓電纜行業(yè)發(fā)展趨勢

　　在“綠水青山就是金山銀山”等方針政策指導(dǎo)下，我國對環(huán)境保護的要求越來越高，為此大力開展環(huán)境保護工作，致力于為人民群眾創(chuàng)造美好的生活環(huán)境。在這一前提下，新一代環(huán)保型電纜應(yīng)運而生，受到了市場追捧。與常規(guī)電纜相比，環(huán)保型電纜有著更多的優(yōu)勢，不僅具有很好的電氣性能，機械性能，而且由于產(chǎn)品中不含有鹵素，在焚燒、掩埋等處理過程中不會產(chǎn)生二惡英、鉛化物等有毒有害物質(zhì)，有利于減少對空氣的破壞，起到保護環(huán)境的作用。

　　2021年房屋施工面積為975387萬平方米，同比增長5.2%，其中住宅施工面積為690319萬平方米，同比增長5.3%。房地產(chǎn)市場很可能將繼續(xù)擴大，意味著低壓電纜市場的需求同樣不斷擴大，對于相關(guān)電線生產(chǎn)企業(yè)來說，只有牢牢占據(jù)低壓電纜市場，才能夯實高端產(chǎn)品研發(fā)的基礎(chǔ);只有做出優(yōu)質(zhì)而低價的電線電纜產(chǎn)品，才能夠獲得市場和用戶的青睞。顯然，高端產(chǎn)品研發(fā)需要大量的研發(fā)成本，并且市場容量有限，并非是中小型電纜生產(chǎn)企業(yè)所能夠企及的，只有在“保本”(不斷鞏固自己擅長的市場)的基礎(chǔ)上，才可以向高端市場邁進。

　　三、中國低壓電纜行業(yè)發(fā)展建議

　　基于我國對中低壓電力電纜的大量需求、電纜行業(yè)的制造水平和裝備水平、產(chǎn)品技術(shù)刨新以及與國際先進水平的差距，對后續(xù)發(fā)展提出以下建議：

　　中低壓電力電纜標(biāo)準(zhǔn)方面。結(jié)合我國三十多年來執(zhí)行IEC標(biāo)準(zhǔn)、用戶端中低壓電力電纜的技術(shù)要求、進入國際市場的需要，建立具有中國特色的高質(zhì)量中低壓電力電纜產(chǎn)品及附件標(biāo)準(zhǔn)體系，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、材料標(biāo)準(zhǔn)、用于典型的各種應(yīng)用場景的敷設(shè)安裝及運維規(guī)范等。

　　中低壓電力電纜材料方面。目前大量使用的是XLPE絕緣(還有部分低壓電力電纜使用PVC絕緣)，應(yīng)該肯定XLPE材料應(yīng)用于電纜絕緣是非常成熟的技術(shù)也是當(dāng)今不可或缺的，基于對環(huán)境保護、制造過程優(yōu)化和產(chǎn)品性能提升，需要加快新材料的研究、開發(fā)和應(yīng)用進程，包括采用熱塑性PP彈性體材料等。

　　有序淘汰落后裝備，促進改造升級?；谥械蛪弘娏﹄娎|當(dāng)前行業(yè)產(chǎn)能過剩、生產(chǎn)裝備先進與落后并存、產(chǎn)晶質(zhì)量參差不齊的現(xiàn)實，建議通過第三方專業(yè)機構(gòu)制訂評價規(guī)范，有序推動淘汰部分裝備效率低下、能耗偏高、質(zhì)量不穩(wěn)定、運維成本高、影響環(huán)境的生產(chǎn)裝備，鼓勵改造升級，鼓勵高性能生產(chǎn)裝備、數(shù)字化與信息化技術(shù)和先進檢測技術(shù)的應(yīng)用。

　　生產(chǎn)中低壓電力電纜的企業(yè)要加強管理創(chuàng)新。提升精益化管理、引導(dǎo)集聚和規(guī)模化，不斷采用新工藝、新材料，提升產(chǎn)品性價比，用高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)滿足客戶需求，帶動行業(yè)制造水平提升。

　　第二節(jié) 中國低壓電纜行業(yè)swot分析

　　一、優(yōu)勢

　　低壓電纜擁有占地更小的優(yōu)勢，傳統(tǒng)的低壓電纜更多的出現(xiàn)在地面上，形成了蜘蛛網(wǎng)的形式，很是影響我們的生活，同時也不美觀。而今的低壓電纜更多的埋于地下，所以有效的節(jié)省了地面上的空間，同時也更為美觀?？煽啃栽絹碓酵怀?，隨著市場激烈的競爭，低壓電纜的性能不斷突破，尤其是可靠性方面表現(xiàn)更為突出，能夠應(yīng)用不同惡劣環(huán)境，同時在傳輸電能方面很是穩(wěn)定可靠，所以贏得市場的廣為需求。低壓電纜的分布電容較大、維護工作量更小、點擊可能性很小的優(yōu)勢，所以提升了產(chǎn)品市場銷量的提升。

　　二、劣勢

　　雖然目前中國電線電纜行業(yè)在重視自主研發(fā)、自主創(chuàng)新方面有了明顯的進步，但是仍然無法與迅速發(fā)展的行業(yè)規(guī)模相匹配。中國行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)眾多，與國外領(lǐng)先企業(yè)相比，在研發(fā)投入的資金、人力、物力等方面都有相當(dāng)大的差距，這使得我國電線電纜行業(yè)在提升發(fā)展水平、轉(zhuǎn)變增長模式等方面仍需時日。

　　三、機遇

　　2021年我國信息通信業(yè)高質(zhì)量發(fā)展取得新成效，建成開通5G基站超過130萬個，5G終端用戶達(dá)到4.97億戶，當(dāng)前工業(yè)和信息通信業(yè)已完成全年主要目標(biāo)任務(wù)，實現(xiàn)“十四五”良好開局。

　　結(jié)合此前工信部聯(lián)合九部委聯(lián)合出臺的《5G應(yīng)用“揚帆”行動計劃(2021-2023年)》，可以預(yù)測我國5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將持續(xù)加碼。計劃提出，到2023年，我國5G應(yīng)用發(fā)展水平顯著提升，綜合實力持續(xù)增強。5G個人用戶普及率超過40%，用戶數(shù)超過5.6億。5G網(wǎng)絡(luò)接入流量占比超50%，5G網(wǎng)絡(luò)使用效率明顯提高。5G物聯(lián)網(wǎng)終端用戶數(shù)年均增長率超200%。每個重點行業(yè)打造100個以上5G應(yīng)用標(biāo)桿。5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋水平不斷提升，每萬人擁有5G基站數(shù)超過18個，建成超過3000個5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)。建設(shè)一批5G融合應(yīng)用創(chuàng)新中心，面向應(yīng)用創(chuàng)新的公共服務(wù)平臺能力進一步增強。5G應(yīng)用安全保障能力進一步提升，打造10-20個5G應(yīng)用安全創(chuàng)新示范中心，樹立3-5個區(qū)域示范標(biāo)桿，與5G應(yīng)用發(fā)展相適應(yīng)的安全保障體系基本形成。

　　四、挑戰(zhàn)

　　當(dāng)前，我國的電線電纜行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模投資失控，行業(yè)生產(chǎn)能力已嚴(yán)重過剩，低水平重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象嚴(yán)重，低壓電纜生產(chǎn)能力過剩，全行業(yè)生產(chǎn)能力已大大超過市場需求，造成很多產(chǎn)品嚴(yán)重供過于求，直接導(dǎo)致整個行業(yè)陷入低價惡性競爭狀態(tài)和產(chǎn)品質(zhì)量水平不斷下降。

　　第三節(jié) 2021年中國低壓電纜行業(yè)市場競爭分析

　　一、低壓電纜行業(yè)市場集中度分析

　　目前全球前10名線纜制造商(如通用、百通、康寧、南線等)占據(jù)了其市場份額的70%左右，日本7大線纜企業(yè)(如古河、住友、滕倉、日立、昭和等)占其市場份額的66%以上，法國五大線纜企業(yè)(耐克森、新特等)更是占據(jù)了法國市場份額90%以上。而相比之下，我國規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量僅為4000多家，排名前十名的線纜企業(yè)占國內(nèi)市場份額不足10%。

　　從產(chǎn)業(yè)集中度來看，我國電線電纜行業(yè)規(guī)模位居世界前列，但相比歐美日等發(fā)達(dá)國家，產(chǎn)業(yè)集中度仍然偏低，市場較為分散。據(jù)公開資料統(tǒng)計，2021年我國電線電纜行業(yè)CR3為4.57%，CR5為6.44%，CR10為8.89%。而美國CR10達(dá)到了70%以上，日本CR7達(dá)到65%以上，法國CR5達(dá)到90%以上。

　　中國行業(yè)集中度低、高度分散化的格局不利于行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，在下游需求不斷提升的情況下，中國電線電纜制造企業(yè)的并購重組步伐將會加快，加之銅期權(quán)的推出，會進一步減少原材料價格波動對制造企業(yè)的影響，推動行業(yè)集中度的提升。

　　就目前企業(yè)的注冊資金來看，電線電纜企業(yè)注冊資金500萬以內(nèi)的占比約為44.6%，注冊資金在500-5000萬的約為31.2%，兩者合計占比為75.8%。對應(yīng)著的電線電纜制造企業(yè)大部分生產(chǎn)著中低端產(chǎn)品，這也揭示了我國電線電纜行業(yè)目前的現(xiàn)狀，高端市場仍然在不停的追趕外資企業(yè)，中低端市場過于飽和，形成無序競爭。

　　二、低壓電纜行業(yè)市場競爭格局展望分析

　　電線電纜生產(chǎn)企業(yè)具有明顯的規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)。行業(yè)內(nèi)較大規(guī)模的企業(yè)具備產(chǎn)能較大、產(chǎn)品規(guī)格齊全、產(chǎn)品質(zhì)量好、資金實力較強、長期平均成本較低，與供應(yīng)商的議價能力較強，產(chǎn)品規(guī)格齊全等方面的優(yōu)勢。在國家不斷加強對電線電纜產(chǎn)品的質(zhì)量安全監(jiān)管和專項整治下，促使一批規(guī)模小、缺乏核心競爭力的電線電纜企業(yè)退出市場，有利于擁有質(zhì)量、品牌核心競爭力的企業(yè)實現(xiàn)良好的經(jīng)濟效益，進一步提升行業(yè)集中度。與此同時，優(yōu)勢企業(yè)摒棄粗放的發(fā)展模式，實踐出差異化的發(fā)展路徑。其中，部分企業(yè)長期專注專業(yè)領(lǐng)域并通過強化研發(fā)、精細(xì)管理實現(xiàn)做精做強;部分企業(yè)憑借產(chǎn)品線優(yōu)勢，著力從生產(chǎn)商向方案商轉(zhuǎn)型;部分大型企業(yè)以"研發(fā)-制造關(guān)鍵材料-工程服務(wù)"等一體化優(yōu)勢為依托，向工程設(shè)計與服務(wù)領(lǐng)域擴展，并進行國內(nèi)外EPC工程承包，延展價值鏈，綜合優(yōu)勢得以逐漸體現(xiàn)。整個行業(yè)開始由產(chǎn)品以次充好、低價無序競爭轉(zhuǎn)向質(zhì)量、服務(wù)、品牌競爭，電纜企業(yè)開始向?qū)I(yè)化、綜合化方向發(fā)展。電線電纜產(chǎn)業(yè)集中度正逐步提升，未來將實現(xiàn)良性、可持續(xù)發(fā)展。

　　三、低壓電纜行業(yè)市場競爭策略分析

　　在結(jié)構(gòu)調(diào)整的不斷推進以及細(xì)分市場需求的升級下，品牌與質(zhì)量將成為行業(yè)內(nèi)企業(yè)之間競爭的關(guān)鍵因素。通過不斷強化品牌效應(yīng)、提升產(chǎn)品質(zhì)量等方式，電線電纜企業(yè)將逐步擺脫價格競爭，參與到中高端市場競爭。

　　中國特色社會主義進入了新時代，我國經(jīng)濟發(fā)展也進入了新時代。我國經(jīng)濟已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段。"十四五"期間，低壓電纜企業(yè)應(yīng)充分把握國家發(fā)展大趨勢，緊緊圍繞新時代高質(zhì)量發(fā)展要求，"一帶一路"倡議、新基建等重要戰(zhàn)略機遇。秉承"國內(nèi)與國外市場并重，發(fā)達(dá)國家與新興市場同步發(fā)展"的戰(zhàn)略，抓好國外市場。秉承的"質(zhì)量重于生命、責(zé)任重于泰山"的企業(yè)精神，始終把質(zhì)量放在首要位置。

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